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铜管

来源:www.lanhua365.com 浏览次数: 发布时间:2019-7-8 17:08:11

铜管

  铜管等钢铁需求:房地产景气度有转弱迹象,工业仍然低迷

  2019年6月钢铁行业PMI新订单指数为47.9%,仍在荣枯线以下;6月份水泥价格累计下跌2.24%。2019年5月房屋新开工面积累计同比增速10.5%,增速环比下降2.6pct,房地产行业景气度有转弱迹象;5月挖掘机开工小时数同比下降3.71%;5月汽车累计产量同比下降14.1%。总体来看,钢铁需求仍然波澜不惊,建筑用钢需求由强转弱。

  7月唐山环保限产或提振短期钢价和盈利

  6月底全国高炉产能利用率已有下降趋势,需高度关注7月份唐山环保限产情况,如果执行效果理想,可能会抑制钢铁供给,提振短期钢价和钢铁盈利。需求方面,7月是传统淡季,预计难超预期。我们预计7月份钢价和盈利或震荡增长。

  投资建议:板块仍待中期逻辑,维持“增持”评级

  限产有望利好短期基本面,但预计持续时间并不长;钢铁行业目前仍需等待可持续6~12个月的中期逻辑利好,包括供给端、需求端、成本端的政策红利等,尚能实现一定超额收益。目前行业盈利虽有下滑,但钢企自身素质显著好转,分红比率提升,我们维持钢铁行业“增持”评级。建议关注具有国企改革预期、较强公司治理能力的相关个股:本钢板材、大冶特钢、华菱钢铁。

  风险分析

  钢铁供给量过多;钢铁下游需求不及预期;钢企生产安全等风险。
 

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